面談時必要書類

ご予約後、来所される際には、次の相談内容に応じて関係書類（面談時には複写（コピー）で差し支えありませんが、申告書を提出していただく際には、原本の提出が必要となる書類があります）を持参していただくとスムーズに相談を行うことができますので、可能な限り関係書類の持参をお願いします（関係書類がなくても相談は可能ですが、1回の相談で終了しない場合もあります）。
なお、下記の相談は主要なもののみ記載しておりますので、下記以外の相談の場合には、それぞれ相談内容の分かる関係書類の持参をお願いします。

わかる範囲で結構です。青字の書類は必ずご準備ください。
また、所得税の確定申告の書類の控えの持参もお願いいたします。

Ⅰ相続財産や債務等についての相談

財産の種類		関係書類	チェック
相続財産	共通	〇遺産分割協議書、遺言書等	□
	不動産（土地・家屋等）	〇所有不動産を証明するもの（固定資産評価証明書、登記済権利証、登記事項証明書等）固定資産税の納税通知書で結構です	□
		〇借地権等の場合、士地の賃貸借契約書等	□
		〇住宅地図、公図、実測図等	□
	有価証券（株式・公社債等）	〇銘柄、株数（口数）の分かる書類	□
	現金・預貯金等	〇預貯金の残高証明書、預（貯）金通帳等手書きのメモで結構です	□
	生命保険金・損害保険金（保険契約に関する権利を含む）	〇保険証券、支払保険料計算書等	□
	死亡退職金等	〇支払明細書等	□
	貸付金・前払金	〇借用書等の残高の分かる書類	□
	末収の給与・地代・家賃・配当等	〇賃貸借契約書、通帳、配当金支払通知書類	□
	その他の財産（貴金属、自動車、ゴルフ会員権等）	〇取得価額や評価額の分かる書類等	□
相続時精算課税適用財産		〇（被相続人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合）相続時精算課税適用財産の明細、贈与税の申告書（控）等	□
生前贈与財産		〇（相続開始前７年以内（2024年1月以降）に被相続人から贈与を受けていた財産がある場合）贈与税の申告書（控）等受贈財産の分かる書頻	□
葬式費用		〇葬式等の請求書、領収書等（墓石の購入費、香典返し等は含まれません。）手書きのメモで結構です	□
債務（借入金・末払金等）		〇借入金の残高証明書等の残高の分かる書類	□

Ⅱ各種特例等についての相談

特例の内容	関係書類	チェック
小規模宅地等	〇遺産分割協議書、遺言書等	□
配偶者の税額軽減	〇遺産分割協議書、遺言書等	□

Ⅲその他の相談

相談内容	関係書類	チェック
相続人（法定相続人）等	〇被相続人の戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本（法定相続情報一覧図の写しでも可）相続人の人数がわかれば結構です	□
その他（各種手続等）	〇遺産分割協議書、遺言書等	□